三级理财规划师专业能力复习重点：私募基金的相关文章
2016年三级理财规划师保险合同的形式解析
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保险合同的形式
1、投保单。投保人向保险人申请订立保险合同的书面要约。
2、暂保单。暂保单有效期较短，并在正式保险单签发时自动失效。
3、保险单。保险单是指保险合同成立以后，保险人向投保人签发的正式书面凭证，通常有多个组成部分，包括：声明事项、保险事项、责任免除和条件事项。
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三级理财规划师考试复习重点：共同基金
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共同基金的分红
(一)分红的方式
1、封闭式基金
2、开放式基金
(1)分配现金
(2)再投资方式
(二)分红的原则
1、封闭式基金收益分配原则
收益分配比例不低于净收益的90%;采用现金形式，每年分配一次。
2、开放式基金收益分配原则
每年至少一次，成立不满...[ 查看全文 ]
三级理财规划师复习重点：共同基金的分类
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共同基金的分类
(一)按照组织形态划分
1、公司型基金
2、契约型基金
3、比较
(二)按照是否可以赎回以及赎回的方式划分
1、开放式基金
基金价格以基金净资产价值为计算依据，基金单位可以赎回，一般而言，开放式基金不能上市交易。
2、封闭式基金
基金单位的流通采取在交易...[ 查看全文 ]
2016年三级理财规划师《基础知识》考点精选
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第一节 分析客户现金需求
一、现金规划需要考虑的因素
(一)对金融资产流动性的要求
1、交易动机
家庭由于收入与支出在时间上的不同步性而必须持有一部分现金及现金等价物的动机属于交易动机。
2、谨慎动机或预防动机
谨慎动机或预防动机是为了预防意外支出而持有一部分现金及现金...[ 查看全文 ]
三级理财规划师金融业经营模式复习笔记
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金融业经营模式
(一)分业经营： 1999年以前、美日英代表
1、概念
(1)各自业务范围
商业银行：短期间接性资产业务、负债业务、中间业务
投资银行(证券公司)：
保险公司：
子公司 业务渗透
(2)细致、严格 的边界，业务内专业服务
(3)两种经营模式
美日：法律
英国：...[ 查看全文 ]
三级理财规划师专业能力考点：共同基金的分类
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共同基金的分类
(一)按照组织形态划分
1、公司型基金
2、契约型基金
3、比较
(二)按照是否可以赎回以及赎回的方式划分
1、开放式基金
基金价格以基金净资产价值为计算依据，基金单位可以赎回，一般而言，开放式基金不能上市交易。
2、封闭式基金
基金单位的...[ 查看全文 ]
三级理财规划师《专业知识》考点精选
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最大诚信原则
(一)含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等。比如说，一个投保人患有多种疾病，如果出具虚假健康证明，投保了某种健康保险……
(投保人和保险人)都要履行最大诚信原则。
(二)基本内容
1、告知
(1)告知的定义...[ 查看全文 ]
三级理财规划师2016专业知识重点：最大诚信原则
2016年理财规划师考试即将到来，在接下来的这段时间里希望考生们能多做多记，交一份满意的答卷，考出优异的成绩，留学群理财规划师考试栏目为大家分享“三级理财规划师2016专业知识重点：最大诚信原则”，希望对大家有所帮助。
最大诚信原则
(一)含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等。比如说，一个投保人患有多种疾病，如果出具虚假健康证明，投保了某...[ 查看全文 ]
2016三级理财规划师必备考点：教育规划
2016年理财规划师考试即将到来，在接下来的这段时间里希望考生们能多做多记，交一份满意的答卷，考出优异的成绩，留学群理财规划师考试栏目为大家分享“2016三级理财规划师必备考点：教育规划”，希望对大家有所帮助。
教育规划
根据教育对象不同，教育规划可以分为(个人教育规划)和(客户对子女的教育规划)两种。
第一节 客户教育需求分析
一、教育规划的必要性分析
(一)良好的教育对于个人意义...[ 查看全文 ]
三级理财规划师2016知识点：GDP
2016年理财规划师考试即将到来，在接下来的这段时间里希望考生们能多做多记，交一份满意的答卷，考出优异的成绩，留学群理财规划师考试栏目为大家分享“三级理财规划师2016知识点：GDP”，希望对大家有所帮助。
GDP变动是一国经济成就的根本反映，GDP的持续上升表明国民经济良性发展，制约经济的各种矛盾趋于或达到协调，人们有理由对未来经济产生好的预 期;相反，如果GDP处于不稳定的非均衡增长状态...[ 查看全文 ]
