2016年理财规划师考试重点:交付理财规划方案
“2016年理财规划师考试重点:交付理财规划方案”一文由留学群理财规划师考试栏目整理,希望对广大考生有所帮助,了解更多相关讯息,请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务! 2016年理财规划师考试重点:交付理财规划方案 交付理财规划方案 一、首次交付 1、制作文件文本 2、交付方案文本 二、方案的修改 1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改 3、因理解差异而修改理财方案 三、客户声明 制定具体规划方案 制定具体规划方案内容主要包括: 1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划 4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等... [ 查看全文 ]2016年理财规划师考试重点:交付理财规划方案的相关文章